Vos experts patrimoine à Saint Malo et Rennes
Depuis plus de 30 ans, CPI Groupe fournit à chacun de ses clients un accompagnement personnalisé et à long terme.
Notre métier : trouver une solution patrimoniale sur mesure pour tout besoin, qu’il soit exprimé par un particulier, un chef d’entreprise ou un travailleur non salarié (TNS).
Basés en Ille et Vilaine, dans nos agences de Saint Malo et Rennes Saint Grégoire, nos conseillers en gestion de patrimoine assurent une veille juridique et fiscale permanente, indispensable à l’actualisation régulière de chaque stratégie patrimoniale.
Un savoir-faire global en ingénierie patrimoniale, finance et immobilier
Notre activité est répartie en quatre entités complémentaires :
- CPI Patrimoine : conseil en organisation patrimoniale et investissements patrimoniaux
- CPI Immobilier : solutions immobilières de diversification de votre patrimoine (investissement et gestion locative)
- CPI Entreprise : conseil en protection sociale et assurance des professionnels
- Welys Family Office : l’ingénierie patrimoniale au service de vos intérêts familiaux transgénérationnels
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