Notre métier de conseiller en gestion de patrimoine en Bretagne
Notre métier consiste à mettre toute notre expérience et nos compétences à votre service pour construire ensemble une stratégie globale.
Nous structurons notre conseil autour d’une étude patrimoniale ciblée ou globale traitant de l’ensemble des composantes de votre sphère privée et professionnelle. Nos analyses et préconisations sont le fruit de nos échanges et de notre collaboration. Une procédure interne est mise en place pour la sécurisation de vos données personnelles.
Si l’étude débouche sur une solution d’investissement, notre indépendance, nous engage à sélectionner des fournisseurs en totale adéquation avec votre projet et respectant le cadre réglementaire en vigueur.
Notre gamme de solutions est vaste et totalement flexible tant sur le choix l’investissement que sur son architecture.
La vision du Conseil en Gestion Patrimoniale vue par CPI Patrimoine
Notre vision du Conseil en Gestion Patrimoniale est simple :
- Appréhender votre environnement familial et professionnel
- Comprendre vos attentes et vos besoins
- Être à vos côtés pour faciliter vos prises de décisions
- Vous proposer des solutions adaptées à votre situation
- Créer une logique patrimoniale sur le long terme
- Respecter la déontologie et la réglementation