Suivi personnalisé de votre conseiller patrimonial CPI Patrimoine, Ille et Vilaine (35)

Notre rendez-vous découverte

Objectif : Créer la base de notre relation à long terme

• Présentation de notre cabinet
• Notre mode de fonctionnement
• Prise en compte de vos attentes personnelles, de vos projets de vie, de votre sensibilité et de votre contexte familial
• Ecoute, échange, analyse, compréhension

Information et échange

Objectif : Allier les composantes personnelles & professionnelles.

Collecte des informations nécessaires à la construction de votre audit patrimonial :

• Composantes famililales
• Composantes économiques
• Composantes juridiques
• Composantes privées
• Composantes professionnelles

Votre audit patrimonial

Objectif : Une photographie synthétique et objective de votre situation

Vous présentez l'étude patrimoniale de votre situation sur les thématiques :

• Matrimonial
• Economique
• Fiscal
• Prévoyance
• Transmission
• Successoral
• Retraite

Votre stratégie patrimoniale

Objectif : Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale

Outils : Arbitrage - Aménagement - Solution

• Levier Matrimonial
• Levier Juridique
• Levier Financier
• Levier Immobilier

Votre accompagnement patrimonial

Objectif : Faciliter l'échange d'informations

Nous sommes à votre écoute au quotidien, pour le suivi de vos projections patrimoniales :

• Rendez-vous annuels réguliers
• Plateforme digitale
• Plateforme juridique
• Mails
• Pilotage et accompagnement