Conseiller en patrimoine, entreprise et immobilier en Bretagne
CPI a été créé en 1990 par des professionnels expérimentés du domaine de la finance. Depuis ce jour, notre philosophie est restée la même : conseiller et accompagner nos clients dans leur prise de décision en matière de patrimoine.
Composé de 3 personnes à nos débuts, notre effectif regroupe aujourd’hui 25 experts basés dans deux agences, à Saint Malo et Rennes (Saint Grégoire), dans le département d’Ille et Vilaine.
Notre cœur de métier : la gestion de patrimoine
Nous sommes convaincus que la création d’un patrimoine, la transmission et la préparation de la succession sont des sujets qui nécessitent une vision à moyen terme et une relation privilégiée.
En dehors des voies standardisées proposées par les réseaux bancaires traditionnels, notre équipe de conseillers gère un nombre très important de portefeuilles de toutes tailles, pour une clientèle française et étrangère. Pour obtenir de bons résultats, nous misons sur la qualité de la relation et du conseil, plutôt que sur l’importance du capital. Une relation qui naît de l’écoute active, du respect de la personnalité et des choix de vie de chacun.
Des services complémentaires
Au fil des années, notre activité s’est développée afin d’intégrer deux domaines complémentaires : la transaction / gestion immobilière et la protection du chef d’entreprise et de ses sociétés.
Nous sommes ainsi en mesure de répondre de façon globale à tous les besoins d’investissement, placement et prévoyance du chef d’entreprise comme du particulier. Nos prestations de conseil peuvent s’inscrire aussi bien dans le cadre d’une opération patrimoniale liée à l’immobilier (investissement locatif puis gestion locative du bien) que dans le développement et la protection d’une entreprise (audit, prévoyance, assurance…).
Les valeurs de CPI Groupe
- Disponibilité et réactivité
- Des relations humaines en toute simplicité
- Un climat de confiance, indispensable dans nos activités patrimoniales
- Un accompagnement personnalisé, de la construction de votre patrimoine à sa transmission
- Un accompagnement dans tous vos aléas et étapes de vie
- Un suivi strict de la réglementation en vigueur
- Un haut niveau d’expertise et de conseil, à tout moment
Contactez notre équipe à Saint Malo et Rennes (Ille et Vilaine)