Cabinet conseil en gestion de patrimoine en Ille et Vilaine
CPI Patrimoine, ce sont plus de 30 années d’expertise de la gestion patrimoniale au service de votre stratégie globale.
Présents à Saint Malo et Rennes (Ille et Vilaine) et dans tout l’Ouest de la France, nos conseillers patrimoniaux structurent leur conseil autour d’une étude patrimoniale ciblée ou globale, traitant de l’ensemble des composantes de votre sphère privée et professionnelle.
Notre étude débouche sur une solution d’investissement ? Totalement indépendants vis-à-vis des établissements bancaires et financiers, nous disposons d’une gamme de solutions vaste et entièrement flexible.
Notre vision et notre démarche pour votre patrimoine
Notre accompagnement se base sur une vision simple du conseil en gestion patrimoniale. Il vise à :
- Appréhender votre environnement familial et professionnel
- Comprendre vos attentes et vos besoins
- Être à vos côtés pour faciliter vos prises de décisions
- Vous proposer des solutions adaptées à votre situation
- Créer une logique patrimoniale sur le long terme
- Respecter la déontologie et la réglementation
Notre démarche s’appuie quant à elle sur les atouts suivants :
- Haute qualité de conseil
- Disponibilité et réactivité
- Transparence
- Sélection de partenaires experts
- Protection de vos données
- Respect de la réglementation afin de protéger chaque investisseur
Gestion de patrimoine : les étapes de notre relation
- Rendez-vous découverte
- Information et échange
- Votre audit patrimonial
- Votre stratégie patrimoniale
- Votre accompagnement patrimonial
En savoir plus sur la relation client