Constituer et gérer un patrimoine avec CPI
Nous vous accompagnons tout au long de votre vie afin de vous aider à construire un patrimoine, cela peut commencer dès les prémices de votre vie active.
On observe souvent le schéma suivant : une phase de construction du patrimoine, puis lorsque celui-ci s’est développé, une phase d’optimisation est enclenchée, puis, en fin de vie, la pérennisation et la transmission sont privilégiées.
Nous seront présents à chaque étape pour constituer une aide sur les prises de décisions patrimoniales.