Valeurs et engagements de CPI Groupe, votre partenaire financier et immobilier en Bretagne
Professionnels de la finance depuis 1975, nous avons créé CPI en 1990 avec l'idée que la gestion d'un patrimoine, la préparation d'une retraite, la santé, les successions sont des sujets qui nécessitent une vision à moyen terme et une relation privilégiée.
Aujourd’hui, avec des produits biens spécifiques et en dehors des voies standardisées proposées par les réseaux bancaires traditionnels, notre équipe de conseillers gère un nombre très important de portefeuilles de toute taille pour une clientèle française et étrangère.
Nous sommes persuadés que pour obtenir de bons résultats, ce n’est pas l’importance du capital qui compte, mais la qualité de la relation. Une relation qui naît de l’écoute active, du respect de la personnalité et des choix de vie de chacun.
- Disponibilité / Réactivité
- Relation humaine / Simplicité
- Climat de confiance, indispensable dans nos activités patrimoniales
- Accompagnement personnalisé de la construction de votre patrimoine à sa transmission
- Accompagnement dans tous vos aléas, étapes de vie.
- Suivi stricte de la réglementation en vigueur
- Rester à un haut niveau d’expertise
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