Un engagement digital, pour une relation client optimisée
Disposant d'un outil informatique performant MoneyPitch, nous avons fait le choix de consacrer notre temps à vous conseiller plutôt que de gèrer les contingences quotidiennes.
Cet engagement digital s’inscrit dans une volonté de fluidification de la relation client. Nous privilégierons l’utilisation de la signature électronique avec nos partenaires (le but étant de favoriser un traitement plus rapide et diminuer l’usage excessif de papier ).
Bien sûr, notre intention première est de rester en relation de proximité en s’adaptant au fonctionnement propre de chaque client.
Application sécurisée dédiée au conseil patrimonial, cet espace permet d’agréger l’intégralité de vos comptes pour avoir une vision d’ensemble.
Ce service digital sur-mesure permet notamment :
- Une vision de votre patrimoine depuis un SMARTPHONE
- Une lecture de vos audits en ligne
- Un accès aux simulateurs
- Une sécurisation de vos documents (Cloud personnel)
- Une généralisation de la signature électronique